Mulder et Scully voyagent ensuite jusqu'en Oregon, où un jeune lycéen est mort dans de mystérieuses circonstances, deux marques rouges trouvées au bas du dos. En enquêtant, Mulder et Scully trouvent d'autres cas similaires, tous issus de la même promotion. Les deux agents vivent aussi le phénomène de perte de temps, où exactement neuf minutes semblent s'être écoulées en quelques secondes. L'agent Mulder est alors convaincu que les jeunes en question ont été enlevés par des extraterrestres afin de subir des tests, explication qui ne convainc aucunement la sceptique qu'est l'agent Scully. Mulder dont la pratique de détective est beaucoup moins orthodoxe, mais autrement plus avisée, découvre rapidement le complot qui se trame derrière cette affaire en apparence banale bien que pleine de mystères et d'anomalies insolubles via les voies de la science.
Malheureusement les preuves que Mulder a pu engranger sur cette affaire sont, à la fin de l'épisode, presque toutes détruites, excepté un petit objet métallique retrouvé sur l'une des victimes présumées des enlèvements. L'agent Scully présente cet objet comme pièce à conviction au chef de section. L'objet est curieusement déposé dans un entrepôt situé sous le Pentagone, par l'homme à la cigarette.
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